到底是恒大房地产出问题还是整个恒大出问题?到底怎么回事?

恒大走到今天,若是深究起来,最大的问题,其实就是错判了形势。 尽管恒大的决策层历来干练超强,令人钦佩,但这种方向性的错判无疑是加重了其自身的危殆。

从2017年底到现在,很多人认为国家的“房住不炒”政策只是虚晃一枪,甚至宣称是有利于所谓的房价上涨,这种认识实际上主导了恒大决策层对局势的判断,他们将2008年、2012年和2015年的失效经验挪到了2017-2020年,将每一次严厉的调控带来的调整视为大举介入的良机,进行近乎疯狂的扩张。

譬如,在2020年疫情期间,恒大决策层认为国家将会因为疫情而放开房地产政策,乃大举借款上杠杆对赌国家的政策调整,结果等来的却是三条红线。

说实话,我不知道恒大决策层在2020年9月看到三条红线时是什么感受,我想那种心态是让人颇为不忍想象的。 同样,一个怎样的认知框架会让他们产生对时势变化和政策方向的错判呢?

我个人深知房住不炒的不可动摇,这是“言出即法”和“无足可返”的本质原则性和决定的。 记得2018年刚刚来公司时,当时市场普遍认为房住不炒对地产企业的压制很快就会改变,如同过往的房地产调控政策一样,大家都在等待房企的政策环境变化。 但我举了两个例子,明确表示,房住不炒的改变“绝不可能”。 因为,房住不炒不仅仅是一种政策,更是一种原则,不可动摇的路线。

不过,从2017年底到现在,我的确看到了无数地产圈子的朋友对这一原则的轻视,他们总认为这只是应付舆论的说辞,这种基于旧时代经验的判断在新时代无疑是非常灾难性的。

在这些人中,我对恒大决策层对政策方向的偏误认知尤为深刻,当时接触过几次相关人士,其对政策决心的低估令人震惊,以此之心度势,颇为令人忧虑。 当我看到恒大的激进和债务的高垒时,得知其奉行的乃是对赌政策放松的策略,然而现实却是对房企的政策只会越来越有强硬,我就不得不忧虑恒大终究会走向令人不安的未来。

这就像侏罗纪的恐龙撞入白垩纪的突变一样,淘汰那些伟大强者的,从来不是他的对手,而是他所面临的时势变化以及他对这种时势变化的理解不足。

总之,恒大的悲剧令人心痛,希望他们尽可能平安渡过。

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