通信板块近期调整,中兴通讯连续下跌,后市还有行情吗?

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  首先来看一下中兴的走势图,2017年最高上涨了150%,不断的创出历史新高!这个时候问一句?有多少是业绩支撑,有多少是5G预期,这两点是中兴的安全边际和未来的成长空间! 

 

先来看一下财报:2017年半年报

  其中运营商网络收入占比最大(323.5亿元,占比59.9%),消费者业务和政企业务分别为178.9亿元(占比33.13%)和37.7亿元(占比6.97%),相比于2016年,运营商网络收入占比有所夸大,消费者业务持平,比较弱的政企业务收入减少,业绩聚焦在运营商业务上,今年实现增长是大概率事件,手机业务却一直是中兴的软肋,消费者业务中手机业务占比最大,中兴2017年手机业务海外收入占比90%,主要来自北美的运营商渠道,有媒体报道称中兴手机2017年出货量或同比下滑17.3%,中兴智能手机出货量2014年、2015年分别为4800万部、5600万部;2016年中兴通讯并没有公布手机出货量,市场研究机构IDC报告提到“中兴通讯2016年全球出货量与2015年相比锐减36.5%”;而市场咨询机构Gartner预测,2017年中兴智能手机全球出货相比2016年下滑17.3%。 (2017年国内占比仅为10%),手机业务的下滑也是中兴近期大跌的主因!

  中兴发表全年纯利指引,预计取得43亿至48亿元利润,估值在30左右,可以往在20左右,高出的肯定是5G预期!

  那么在华为、诺基亚、爱立信三座大山之下,中兴的5G之路能分到多少肉呢?

  看一下行业层面

  通信行业,3G我们落后了10年,4G落后了5年,5G按照商用的的进度落后1年,而顶层的意志则是中国和美国在同一起跑线,甚至要弯道超车。 有些数据要了解,4G到5G的投资规模远高于3G到4G的规模,中国5G网络建设的总投资将超1.3万亿元,同比4G网络建设投资的7900亿元增长超过67.9%,这是全球普遍认识的最低限度。 在产业链的投资上通信网络设备占比最大,近40%,投资总额将达5200亿元。

  2017年6月28日,在上海MWC(世界通信大会)上,中国移动董事长尚冰宣布了中国移动的5G日程表:2017年将在中国的北京、上海、广州等5个城市开展外场试验,明年开始规模试验,2019年实现预商用,2020年实现5G“全面”商用。 2020年全面商用5G的目标,可能算是全球脚步最快的电信运营商之一,电信设备的激进布局,作为设备上,华为和中兴将进入新一波的增长通道。

  再来看中兴的布局:

  在中兴通讯关注的5G和运营商业务中,核心技术领域包括5G无线、核心网、承载、芯片,这些都是具有高技术门槛的行业,2016年,中兴通讯全球首家对5G高频和低频领域进行了关键技术验证,成功完成5G高频外场测试,率先通过中国国家5G试验一阶段测试,奠定了5G技术的领先定位;在芯片方面中兴也颇为亮眼,2017年6月,华为抢先量产了首款NB-loT芯片,9月底,中兴微电子发布RoseFinch7100芯片,这是中国自主研发的首颗NB-IOT安全物联网芯片;基站方面,GlobalData2017年6月的LTE产品评级报告,将中兴通讯LTE系列基站在小区容量和用户容量方面均优于其它同类产品。

  而中兴的Pre5G相关产品和解决方案已经在中国、日本、奥地利、新加坡、西班牙、马来西亚、泰国、印尼等40多个国家的60多张网络中部署。 17年下半年中兴先后与日本软银在东京开启4.5GHz频段5G实质性试验,与斯里兰卡电信在科伦坡完成了LTE-APRO技术新一轮概念测试。 目前中兴已经和日本软银、西班牙电信、意大利WindTre、法国Orange、韩国KT等多家运营商签订战略合作协议。

  此外还抱上了大腿,发展智能手机业务,高通在北京召开了“Qualcomm中国技术与合作峰会”。 在此次峰会上,中兴通讯与高通宣布了5G领航计划,双方将通过共同合作更好地支持中国智能手机产业,同时预计2019年推出符合5G新空口(NR)标准的商用终端。

  关键的技术上,还说的过去,手机业务出彩的概率不高,5G的预期寄希望在运营商业务上,虽然营收只是华为的1/6,可人家华为不上市,想买也买不到!(有多少拿着华为的预期,买了中兴的股票),经历一番调整和重估,中兴仍有机会重回上扬赛道!

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