证券投资顾问业务考试科目 证券投资顾问业务考试大纲精选

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

证券投资顾问业务考试科目 证券投资顾问业务考试大纲篇一

 

1、证券投资的作用

(1)提供了筹集资金的重要渠道;

(2)有利于调节资金投向,提高资金使用效率,从而引导资源合理流动,实现资源的优化配置;

(3)有利于改善企业经营管理,提高企业经济效益和社会知名度,促进企业的行为合理性。

2、客户的证券投资需求分类

(1)收入的保护(如预防失去工作能力而造成的生活困难等)。

(2)资产的保护(如财产保险等)。

(3)客户死亡情况下的债务减免。

(4)投资目标与风险预测之间的矛盾。

客户提出的所期望达到的目标按时间长短可以划分为:

短期目标:休假、购新车、存款等

中期目标:子女教育储蓄、按揭购房

长期目标:退休安排、遗产安排

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