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理财规划考试介绍 理财规划师考试内容篇一

引导语：理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。以下是百分网小编分享给大家的理财规划考试2017介绍，欢迎阅读!

理财规划师(financialplanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(financialplanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的'某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

职业定义：运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征：身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

基本文化程度：大专毕业。

培训对象：银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等。

理财规划师职业等级分类:

1、助理理财规划师(国家职业资格三级)。

2、理财规划师(国家职业资格二级)。

3、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

目前只开考助理理财规划师(国家职业资格三级)，理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。

国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询(国家职业资格工作网http://)。

3级：

职业道德：题型为选择题，题量125，上机考试，分值25，权重10%。

理论知识：分值100，权重90%。

专业能力：题型为选择题，题量100，分值100，权重100%。

2级：

职业道德：题型为选择题，题量125，上机考试，分值25，权重10%。

理论知识：分值100，权重90%。

专业能力：题型为选择题，题量100，分值100，权重100%。

综合评审：题型为案例分析选择题，题量50，分值100，权重100%。

1级：

职业道德：题型为选择题，题量125，题卡作答，分值25，权重10%。

理论知识：分值100，权重90%。

专业能力：题型为案例或图表分析等，纸笔作答，分值100，权重100%。

综合评审：题型为理财方案评估与专题论文，纸笔作答，分值100，权重100%。

考试时间(全国统考)：

预计2017年理财规划师考试将于2017年5月20—21日和11月18、19日举行。

报名时间：

2017年理财规划师考试报名工作预计将于2017年3月开始。

报名的入口

上海：http:///上海市人力资源和社会保障局。

江苏：http:///江苏省职业技能鉴定服务网。

浙江：http:///浙江省职业资格工作网。